Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Вот уже несколько лет он ходит на пробы, получает крошечные роли, а прорыва всё нет. Недавно его выгнали даже из эпизода "Американской истории ужасов" — роль была маленькой, но всё же. А потом ушла подруга, забрав с собой свои вещи и последние надежды на стабильность.
В один из таких вечеров Саймон отправился в кинотеатр на старый фильм "Полуночный ковбой". Там он случайно разговорился с соседом по ряду — мужчиной с усталым лицом и знакомой, но не сразу узнаваемой внешностью. Это оказался Тревор Слэттери, которого когда-то знала вся Америка: он сыграл злодея Мандарина в блокбастере, а потом карьера пошла под откос. Теперь Тревор почти забыт, но всё ещё пытается вернуться на экраны.
За чашкой кофе после сеанса Тревор рассказал Саймону интересную новость. Оказывается, один известный европейский режиссёр задумал снять новую версию "Чудо-человека" — того самого фильма, который Саймон в детстве пересматривал десятки раз. Кастинг уже скоро, и это шанс для обоих.
Саймон решает попытаться получить главную роль. Тревор же присматривается к другому персонажу — другу героя, который в итоге предаёт его. Они начинают готовиться вместе, делиться советами, поддерживать друг друга на пробах. Постепенно из случайных знакомых они становятся если не друзьями, то союзниками по несчастью — двумя людьми, которые понимают, каково это годами ждать своего шанса.